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我国油脂行业发展现状及未来方向探讨

时间:2011-06-21来源:未知 作者:chem 点击:
我国油脂行业发展现状及未来方向探讨 伴随着国内经济的增长以及油脂需求的持续上升,国内油脂压榨行业快速发展起来。同时,行业进入门槛低导致行业扩张速度快于需求增长速度,国内油脂压榨行业出现产能过剩局面。产品的同质化竞争令行业利润挖掘潜力有限。近

我国油脂行业发展现状及未来方向探讨

 

  伴随着国内经济的增长以及油脂需求的持续上升,国内油脂压榨行业快速发展起来。同时,行业进入门槛低导致行业扩张速度快于需求增长速度,国内油脂压榨行业出现产能过剩局面。产品的同质化竞争令行业利润挖掘潜力有限。近年来,国内油脂压榨行业又呈现新特征:国内油脂油料市场进口依存度很高,原料暴露在外,而国内调控政策的强化令上游价格无法顺利传导至下游产品,压榨行业原料在外而产品在内的局面,令行业发展遇到新的困境。谋求行业发展的新方向,探索国内油脂压榨行业整合发展的有效途径成为当务之急。

 

一、国内油脂行业发展现状

  我国是世界上最早利用大豆榨油的国家,历史已近千年,目前是全球第二大豆油生产和第一大消费国。我国油脂产业的特征主要表现在以下七个方面:

 

1.油脂加工产品种类繁多,且比例不协调

  在我国油脂加工行业中,产品种类多样,但产能或产量比例相差悬殊。从我国2010/2011年度植物油压榨行业的产能结构可以了解到,我国大豆压榨能力约占油脂行业总产能的63.8%,菜籽压榨产能约占10.05%,然后是花生和葵花籽。豆油产量比例明显占据第一的位置,达到52.74%,菜籽油占比26.49%,花生油占比11.82%,然后是棉籽油和葵花油,各品种在整个油脂行业的比例十分不协调。可以说大豆压榨在我国油脂加工行业中独占了半壁江山,因此,从大豆压榨行业的主要特点和豆油市场的分析中,就可以了解到我国整个油脂行业的大致轮廓。2009/2010年度我国豆油产量为870万吨,占全球总产量的22.5%,是全球第二大豆油生产国,预计2010/2011年度我国豆油产量有望超过美国。

 

2.油脂加工行业的发展主要由经济增长推动

  随着人口基数的不断扩大以及人民生活水平的逐渐提高,对油脂类食品的消费也呈现逐渐递增的趋势。首先,国民收入大增引发的收入效应增加了油脂消费的总需求;其次,城市化进程持续使得农村人口不断向城市转移,生活习惯与生活方式也开始向城市转变,同时导致植物油消费增长。中国人口众多,人均植物油消费量远低于发达国家,消费潜力较大,今后几年豆油产量仍会继续上升。另外,经济增长将推动禽畜类产品的消费,而养殖业对豆粕需求较大,同样会间接促进豆油产量的提高。

 

3.大豆油脂加工产能迅速扩张

  我国是全球豆油生产增长最快的国家,过去10年间,豆油产量年均增长率为12%,远远高于其他国家,预计2011年全国大豆压榨产能将高达1.02亿吨。从每年压榨产能的增长速度可以看出,2004年之后全国压榨产能有一次放缓,但随后逐年递增,2010年增长速度略有下降,但2011年产能增长水平再度接近2004年高位。尽管如此,2009/2010年度我国豆油新增供给总量1060万吨,其中以国产大豆为原料生产的豆油数量约72万吨,约988万吨的豆油或由进口大豆生产,或来自直接进口,豆油供给对外依赖度超过93%.

 

4.油脂加工行业呈现地域集群效应

  我国大豆产量居全球第四,产区主要集中在东北松辽平原、华北黄淮平原及山陕地区。东北地区大豆质优粒大,含油率高,年总产量占全国的40%,商品率居全国第一,是我国最大的大豆生产基地;黄淮平原是我国大豆第二大产区,产量占全国的30%.我国大豆除自销和出口外,还从美国和南美等国家和地区进口。

 

  将油脂加工业按地域划分,就会发现山东产能非常庞大,约占全国总产能的20.07%,其次是江苏占15.97%,广东、黑龙江、广西以及辽宁分别占11.95%、9.94%、8.7%和7.54%的比例。根据各省的情况,我们将全国豆油压榨产业划分为五大压榨圈,其中东北地区约占全国产能的15.3%,环渤海地区为33.6%,该地区主要是京津塘加上山东等地,其所占比例最高,接下来是长三角的江浙一带,所占比例也超过20%,以珠三角经济圈为代表的华南地区所占比例约为24.8%,排名最后的是内陆压榨圈,占比5.8%.

 

5.压榨业呈“外资、国有、民营”三足鼎立之势

  目前我国大豆压榨行业呈三足鼎立之势,已基本形成“外资为主导、大型国企次之、民营企业补充”的市场格局。其中,2010年国企压榨量占整个行业的30.34%,外资约占37.24%,民营企业占32.42%;在2008年时,国有企业的占比为20%,外资企业为37%,民营企业为43%,可见近两年在压榨产能增长方面,国有企业的增长速度相对更快。

 

  分地区来看,东北内陆地区以大型国企和民营企业为主,如以黑龙江九三油脂公司、吉林德大油脂公司和沈阳金石豆业公司等为代表的东北大豆压榨圈;沿海地区主要以外资为主导、大型国企次之、民营企业补充,如环渤海地区以大连日清公司、秦皇岛金海油脂公司、河北汇福粮油公司、九三油脂公司、山东渤海油脂公司、烟台益海油脂公司、日照邦基三维和黄海油脂公司等为代表的环渤海大豆压榨圈,江浙地区以张家港东海粮油公司、连云港益海油脂公司、南通嘉吉公司、宁波金光油脂公司等为代表的江浙大豆压榨圈,以及华南地区以泉州福海油脂公司、东莞嘉吉公司、东莞中谷公司、广西大海油脂公司等为代表的华南大豆压榨圈;西北及中原地区主要以外资和民营企业为主,如以四川金石油粕公司、重庆新涪油脂公司、陕西邦淇油脂公司、周口益海油脂公司、郑州阳光油脂公司为代表的内陆大豆压榨圈。

 

6.集团化经营趋势明显

  国内油脂加工行业呈现集团化的趋势,产能扩充的同时集中度也在提高,大型企业集团通过收购兼并的方法整合行业资源。据统计,全国前十位的压榨集团集合了全国约70%的压榨工厂,规模较小的压榨企业生存空间越来越校以中纺集团油脂压榨扩容为例,集团现阶段的产能约为2.5万吨/日,年产能150万吨,精炼200万吨,集团中有6家企业是2009年所并购,并购之前的一年,这6家企业的年加工量不足100万吨,并购后实现规模化生产,其总产能增长至300万吨,这也是压榨量近年来大幅增长的重要原因。

 

7.油脂加工自身的特点和经营模式

  首先,油脂加工企业的最大特点是流动性较强,经测算,固定资产每投入1元钱就需要2元钱的流动资金支持。其次,现阶段油脂加工业逐渐向资本密集型方向发展,无论是采购还是基础设施环节均需要大量资金。再次,几乎所有的大企业集团都采取以集团作为一个中心,集团负责统一的原料采购、统一套期保值、统一产品销售,而工厂则作为成本中心负责加工的模式。(责任编辑:chem)

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